天润工业2024年半年度董事会经营评述

  公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主流产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位、中国内燃机学会理事单位、中国铸造协会常务理事单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司、天润万都（山东）汽车科技有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主体业务板块。

  公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、法国、英国、日本、意大利、韩国、巴西、阿根廷等国家。企业具有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。

  公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，基本的产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力300152）、福田汽车600166）、广西玉柴、东风龙擎、三一重工600031）、国际康明斯、戴姆勒卡客车、沃尔沃、卡特彼勒、UD卡车、道依茨、约翰迪尔、爱科等国内外主机厂配套。

  公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品有中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、一汽锡柴、东风龙擎、三一重工、汉马科技、戴姆勒卡客车、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。

  公司铸件毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展，基本的产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯，转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯，行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯，卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯，壳体、行星架、支撑体、下机体等风电减速器类铸件，以及真空泵壳体、燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽000951）、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力000338）、世达科、中油济柴、奇威特、银川威力、豪顿华、威鹏晟等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业。

  公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务，主要产品有曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。

  公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，基本的产品涉及工程机械零部件、新能源机械部件、汽车零部件等领域。基本的产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及太阳能发电设备的冲压件成品，商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品，斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件，真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机、通嘉科技等。

  公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECAS系统，产品有卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统及其核心零部件等。主要客户包括中国重汽、一汽解放000800）、东风华神、福田汽车、大运重卡、江淮重卡、安徽华菱、中联重科000157）、安徽柳工000528）、潍柴新能源、中集强冠、河北昌骅等。

  自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，天润智能科技主导产品有桁架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统，营业范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、人机一体化智能系统先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域，提供自动化、智能化交钥匙集成服务。

  全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。

  研发模式：公司具备拥有较强的研发能力，依据市场及客户的真实需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也按照每个客户及市场的需求对老产品做改型，逐步的提升产品性能，降低成本，满足客户要求，提升产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

  采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、招标、集中采购等，根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

  生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

  销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

  2024年上半年，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4%和4.4%。其中，重卡累计销量50.45万辆，同比增长3%。

  2024年上半年，经济和消费的复苏力度依然较弱，导致作为生产资料的重卡市场需求缺乏动力，新基建项目开工情况不及预期，加之房地产市场持续低迷，进一步抑制了对重卡的需求，此外出口同比增速有明显回落之态势，多重因素叠加作用，重卡市场呈现“不温不火”的状态。

  公司产品以货车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。报告期内，公司实现营业收入19.00亿元，较去年同期减少6.75%，其中曲轴业务实现营业收入11.83亿元、连杆业务实现营业收入4.40亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入0.94亿元，空气悬架业务实现营业收入1.29亿元，占公司营业收入比例分别为62.27%、23.14%、4.93%、6.78%。公司坚持深耕主营业务，努力开拓第二主业，持续进行新客户及新产品的开发，积极开拓海内外市场，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。

  公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展息息相关。2024年上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

  报告期内，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%，货车产销同比均增长，客车产销增速高于货车。

  货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4%和4.4%。与上年同期相比，微型货车产量小幅下降、销量小幅增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中中型货车增速最为显著。其中，重型货车销50.45万辆，同比增长3%；中型货车销7.01万辆，同比增长20%；轻型货车销97.09万辆，同比增长4%；微型货车销27.89万辆，同比增长4%。

  客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆，同比分别增长6.4%和9.3%。与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，其中大型客车和中型客车增速更为明显。

  2024年上半年，乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产销微增，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销呈小幅下降。

  2024年上半年，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

  新能源汽车中，纯电动汽车产销分别完成299万辆和301.9万辆，同比分别增长9.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成193.7万辆和192.2万辆，同比分别增长83.9%和85.2%；燃料电池汽车产销分别完成0.3万辆和0.3万辆，同比分别增长3.5%和7.1%。

  2024年上半年，公司实现营业收入19.00亿元，较去年同期减少6.75%；实现营业利润2.03亿元，较去年同期减少13.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，较去年同期减少12.12%。

  公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2024年上半年，公司曲轴业务实现营业收入11.83亿元、连杆业务实现营业收入4.40亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入0.94亿元，空气悬架业务实现营业收入1.29亿元。

  2024年上半年，公司出口业务实现营业收入3.54亿元，较去年同期减少12.15%。主要是由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。

  公司致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024年上半年，公司主营业务完成3家国内外新客户开发，完成曲轴、连杆、铸锻件等34款新产品开发；天润智控完成4家新客户开发、12款新产品开发；天润智能科技完成7家新客户开发，完成7个外销项目签订；天润机械科技完成31款新产品开发；精密工业完成2家新客户开发、16款新产品开发。

  公司把握发展潮流，通过数字化、网络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级，2024年上半年完成15个单元自动化改造。

  2024年上半年，公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，主营业务开展了船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术、中大缸径发动机大型涨断连杆关键技术、重载汽车发动机曲轴轴瓦配副磨损分析与机理研究、曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术、工艺流程优化等研究。报告期内，公司申请国家专利24项，其中发明专利5项，实用新型专利19项；授权专利16项，其中发明专利10项，实用新型专利5项，外观专利1项。

  2024年上半年，第二主业空气悬架业务重点进行生产线建设、市场开发、新产品开发等工作。报告期内，天润智控完成12款项目立项，其中半挂车空悬2款、商用车空悬6款、核心零部件4款；完成44款新产品试制交付，其中半挂车7款、商用车20款、减振器17款。二、核心竞争力分析

  报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的85.41%。公司中重型发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴业务营业收入比重高达92.61%，公司重型发动机曲轴市场占有率60%、柴油轻型发动机曲轴市场占有率42%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，主要竞争对手为、广东四会、长源东谷603950）、浙江九龙。公司是国内最大的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。公司的核心竞争优势主要有以下几个方面：

  公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆及其他零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。

  公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业务，实现产品多元化布局。

  公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模持续扩大，市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。

  公司重视研发平台的建设，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”、“山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆山东省工程研究中心”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。

  公司现有技术大楼9,450平方米，实验室3,000平方米，配备Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检测设备和中试设备，同时具有AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。

  公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项，专利396项，其中美国发明专利2项，欧洲发明专利6项，国内发明专利87项。公司主持和参与制修订了国家标准9项，行业标准10项，团体标准3项。完成30余项国家级和省级项目，其中获得国家科技进步二等奖1项、山东省科学技术奖一等奖2项、中国机械工业科学技术奖一等奖3项、第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖1项、中国专利优秀奖1项。

  通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有4,000余台生产设备，其中大型或精密设备160余台，各类数控设备2,500余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。

  智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有主要设备2,000余台，自动化生产线%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提升产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障，也初步实现了减员增效、提高产能的目的。

  公司持续有效地运行ISO9001、IATF16949质量管理体系，通过了世界九大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类产品的开发提供了保障。

  公司始终坚持“质量第一、顾客至上、全员参与、持续改进”的质量方针，通过吸收学习国际国内知名顾客的先进质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实的质量管理基石。通过组织开展出口产品质量专项管控等多项质量管控活动，大幅降低了工序返工、提升了交付质量。通过执行以符合“国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。

  公司于2017年获得山东省质量标杆企业；2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证，“天”牌曲轴获得2019年度山东优质品牌（产品）；2020年公司的曲轴、连杆、锻件、铸件被认定为山东知名品牌；2021年、2022年上榜山东省工业企业“质量标杆”名单；2023年公司荣获BFCEC“零缺陷质量奖”。

  企业具有全国最大的曲轴/连杆专业疲劳实验室，拥有先进的理化检测实验室，2013年取得了ISO/IEC17025CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，配置有专业的检验检测设备，先后引进了美国ADCOLE综合测量仪、美特斯电子拉伸试验机、德国ZEISS三坐标测量仪及扫描电镜、意大利MARPOSS测量仪、德国Sincotec疲劳试验机、芬兰Xstress残余应力测试仪等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。

  公司将汽车行业的相关标准—IATF16949、环境管理体系—ISO14001、职业健康安全管理体系—ISO45001、国家安监局统一标准—安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统—TRPS（TianRunProductionSystem），创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程自我评估，并持续改进，不断优化，推动企业生产方式的重大变革和生产制造智能化、高端化的发展，促进管理体系从粗放型到精细化的转变，使公司走上高质量发展和转型升级之路。

  公司始终坚持工业化和信息化的深度融合，在国家智能制造相关政策指引下，全面开展数字化转型工作，提升公司核心竞争力。通过打造天润智慧工厂以及黑灯工厂，大幅提高生产效率和产品质量，以技术和创新推动公司快速实现数字化、智能化的转型升级。

  公司在十四五规划的整体引领下，启动“134”战略工程，以一个战略协同、资源共享平台，三大业务支撑，着力打造全数字化运营的智慧工厂。同时以“打造以无人化、提升效率和质量为目标的新型智慧化工厂”为方向，以试点生产线为突破口，全力推行黑灯工厂建设。天润工业勇于尝试利用信息技术改革制造工艺和制造流程，通过自动加工、自动检测、自动停止等方式合理管理能源与产线运作，将设备效率发挥到极致，自动分析生产线质量状态、设备故障、物料周转等，大幅度的提高了生产效率、产品质量和安全生产能力。

  通过实施天润智慧工厂以及黑灯工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式来进行变革，实现生产过程可视化和管理透明化，使智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质量，为公司高质量发展提供有力支撑。

  公司高度重视人才的引进和培养，通过开展“筑巢引凤工程”，搭建科研平台载体，吸引高端人才，与哈尔滨工业大学、山东大学、上海交通大学等省内外优秀院校建立合作关系，促进产学研平台建设，全面加速推进“PLES蓝天人才培养计划”，不断优化与创新人才培养模式。

  公司秉持“人才兴企”的理念，始终将人才的发现与培育置于战略核心，构建多层次、多维度的人才发展蓝图，针对不同岗位和职责，制定了生产一线员工、专业技术人员、后备管理人员及质检人员的人才发展体系，锻造出独具天润特色的高效能人才孵化机制，目前公司拥有泰山产业领军人才6名，国务院特殊津贴专家2名，省级突出贡献的中青年专家3名，中高端人才550余人。

  公司建立技能人才管理机制，组织制定了全员技能鉴定标准，采用二维矩阵的方式组织对员工进行技能鉴定，搭建“以赛促学，以学助赛，赛学融合”的高技能人才竞技平台，同步建立以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，打造具备天润特色的职级晋升体系，为公司员工提供全方位的职级晋升通道，培养和造就了一批结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立了天润的人才竞争优势。三、公司面临的风险和应对措施

  公司产品的主要原材料为钢材和生铁等，钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。受如今全球政治经济局势带来的不确定性影响，若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购，同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。

  公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施生产线扩充和自动化改造，固定资产投入较大，公司每年的固定资产折旧数额有较大增加，折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。

  公司采取加大客户及产品研究开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法，降低风险。

  公司近年来优化调整产品结构，但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重，中国经济的常态化和重卡行业的波动，会给公司的经营发展带来一定的风险。

  公司已形成曲轴、连杆、铸锻件业务板块同步发展的战略新格局，公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度，同时大力拓展空气悬架业务市场，逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模，以规避重卡行业波动对公司造成的影响。

  随着对国际市场的开发，公司的外币资产也随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。

  公司通过多币种的外汇收入，在某些特定的程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时，公司与国外客户积极协商采用币值相对来说比较稳定的货币作为结算货币，防范汇率波动风险。

  新能源汽车增长迅速，市场占有率不断的提高，在双碳目标成为汽车行业绿色发展的政策热点的大背景下，已经从政策驱动转向市场拉动，近两年来快速地发展，若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的产业格局。

  考虑新能源车的影响，为实现公司战略目标和可持续发展，公司做了中长期发展规划，已规划建立新的产业格局，以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。

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  已有167家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.99亿股，占流通A股29.83%

  近期的平均成本为3.98元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

  股东人数变化：半年报显示，公司股东人数比上期（2024-03-31）减少328户，幅度-0.79%

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237

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