03月28日周四机会早知道

  工业与信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。其中提出，到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济稳步的增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。支持智慧空中出行（SAM）装备发展，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车研发技术、产品验证及商业化应用场景探索。2024年或成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。权威机构预测，到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿至5万亿元。同时，低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变，打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的多个方面数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。

  A股相关概念股主要有卧龙电驱(600580)、森麒麟(002984)等。

  3月27日，生态环境部召开3月例行新闻发布会，生态环境部科技与财务司司长王志斌表示，今后5年是美丽中国建设的重要时期。下一步，我们将积极谋划与美丽中国建设相适应的生态环境领域科技发展顶层设计，组织并且开展中长期战略研究，推进“十五五”生态环境领域科技规划研究与编制相关工作，储备推出一批重大科学技术项目和科技工程，为建设人与自然和谐共生的美丽中国提供科技支撑。

  A股相关概念股主要有瀚蓝环境(600323)、大千生态(603955)等。

  据吉利汽车3月27日官微消息，吉利汽车基于自研的 AI 数字底盘，近日完成了全球首个汽车无人驾驶漂移。从动图能够正常的看到，测试车辆在冰雪路面上实现全车无人自动行驶、自动起漂，持续调整车身姿态维持漂移。该公司将加速把 AI 数字底盘等高端新能源科技应用到主流产品上，最晚于明年在吉利银河、领克等产品上量产上车。汽车无人驾驶漂移是吉利AI数字底盘技术的重要组成部分，集中展示了公司在AI大模型、数字底盘、智能驾驶等多领域技术的跨域融合能力。此前一周，智己汽车宣布，即将在5月上市的智己L6将率先搭载行业首创技术“VMC智慧数字底盘”。随着汽车产业进行电动化、智能化、数字化的转型与升级，底盘系统作为关键的执行部件也迎来智能化技术变革。根据华经产业院数据，电动汽车智能底盘后市场规模2021年达到127.7亿元，同比+64.56%，预计截至2023年将达到378.4亿元。智能底盘产品作为实现汽车产业智能化转型的重要方式，市场空间有望持续扩大。

  瑞玛精密(002976)重点围绕“智能底盘”的个性舒适化所带来的空气悬挂系统产品需求，快速推进普莱德科技的“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”建设进度及项目开发力度。

  通达动力(002576)主要营业产品为定转子冲片和铁心，与比亚迪，吉利，蔚来等均有合作关系。

  据报道，无人物流车领先公司新石器无人车近日完成6亿元C轮融资，用于推进产品研发技术及全国交付部署。新石器无人车专注于L4无人配送，已与多家知名物流快递公司合作，获得累计近万台订单。近日，国内无人驾驶领域获资本关注提升。除新石器外，3月26日，无人驾驶芯片头部企业地平线日，黑芝麻智能亦再次向港交所提交了主板上市申请。得益大模型等AI技术的持续迭代，无人驾驶发展迎来全面提速。日前，特斯拉FSD V12端到端无人驾驶模型已落地，华为及小鹏等国内无人驾驶一线公司也在快速推进无图无人驾驶及城市NOA。有机构预测，L4级无人驾驶已“近在眼前”，并且技术路线已经明确。随着资本的推动及有关技术快速进化，无人驾驶大规模商用望加速到来。

  星网宇达(002829)公司的惯性基导航产品在自动驾驶领域有广泛的应用和相应的订单，在民用领域，公司为百度、美团、新石器等企业来提供惯性基组合导航产品。

  四维图新(002405)企业具有海量的GIS数据、传统地图及高精度地图数据及无人驾驶数据，兼具图商、座舱及无人驾驶tier1双重身份，具有训练行业大模型所需的最大数据池，公司与新石器有合作关系。

  3月27日，抖音发布关于不当利用A生成虚拟人物的治理公告。针对违规使用AI生成虚拟人物的行为，平台会对违规视频下架，对违规账号进行取消其投稿和营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等处置，并利用模型、技术识别能力等手段，进行长期系统的识别发现和处置。同时，平台已掌握部分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索，将报警打击人工智能技术的加快速度进行发展，丰富了互联网内容生态，但也带来技术滥用的挑战。方正证券觉得，从源头上对于数据安全、隐私和知识产权的保护、对于AI内容的监管等，慢慢的变成了生成式人工智能发展的重要前提。在政府充分的发挥监管职能的同时，安全厂商积极布局，发挥技术能力守住安全底线)发布了“慧眼”视频图像鉴真工作站，可以对深度合成伪造的视频图像、AIGC生成视频图像进行监测鉴定;

  人民网(603000)旗下人民链已经中央网信办备案，作为基础设施服务链，对全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。

  百川多个方面数据显示，3月27日，工业级无水氟化氢市场均价在10067元/吨到厂，较上一工作日上涨492元/吨，幅度5.14%。另据氟务在线月份制冷剂市场行情报价还将有明显上涨。业链调研显示，供应方面，基于当前南方萤石原矿开采部分受限，下游化工企业采购难度加大，国内矿山供给预计将会在上半年受一定的影响，供应难以提升。供给紧缺下萤石报盘坚挺，传导至氟化氢企业成本面支撑走强。需求端，制冷剂产品价格预期提升，空调生产4月排单需求较好，产业链价格传导较为顺畅。

  巨化股份(600160)的三代制冷剂总生产配额达25.4万吨，市占率34%，国内第一;

  三美股份(603379)是业务较为纯粹的国内制冷剂头部企业，聚焦二代和三代制冷剂。

  3月27日，在第十一届中国网络视听大会上，《中国网络视听发展研究报告（2024）》发布。《报告》显示，截至2023年12月，我国网络视听用户规模达10.74亿，使用率达98.3%，与排在第二的即时通信之间的差距进一步拉大，“第一大互联网应用”地位愈加稳固。2023年，包括长视频、短视频、直播、音频等领域在内的网络视听行业市场规模首次突破万亿元，达11524.81亿元，截至2023年12月，全网短视频账号总数达15.5亿个，职业主播数量已达1508万人，主要短视频平台日均短视频更新量近8000万，日直播场次超过350万场。庞大的从业者体量、可观的市场规模，推动网络视听成为数字化的经济新质生产力的重要力量。

  A股相关概念股主要有华策影视(300133)、慈文传媒(002343)等。

  近日，市场监管总局、国家标准委发布2024年第1号国家标准公告，发布406项国家标准，其中5项铝合金国家标准由中铝集团成员企业牵头编制，将于10月1日起实施。5项新发布的国家标准中，《航空用铝合金锻件通用技术规范》《航空用铝合金管、棒、型材及线材通用技术规范》为新制定国家标准，分别适用于航空铝合金模锻件、自由锻件和航空铝合金管材、棒材、型材、线材，规范了航空材料的尺寸、表面等通用要求及合格鉴定、过程控制等特别的条件。两项国家标准的制定是航空材料国产化和国际化发展的需要，发布实施填补了国内航空铝材标准空白，对于提升我国航空铝材质量，打破国外高端铝合金材料垄断，实现我国高端铝合金材料自主可控，助力国产大飞机更快更好发展等方面具备极其重大现实意义。

  可关注：南山铝业(600219)是国产大飞机C919项目的航空板主要供应商之一。作为国内首家实现批量化生产四门两盖铝板的生产商，公司技术优势显著、认证产品储备丰富、产品认证速度快，与多家知名汽车制造商建立长期合作伙伴关系，树立起良好的品牌声誉和市场地位。深圳新星(603978)产品大范围的应用于军工、航空航天等领域高新铝合金材的制造。

  据产业在线最新发布的三大白电排产报告数据显示，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。具体来看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较去年同期实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2.0%。重点来看空调板块。4月我国空调总排产量同比增长超过两成，其中内销增长19%，外销增长29%。空调内外销需求均较为积极：1）内销方面，3月随气温逐渐回暖，各大空调公司开始发起新一轮的促销，带动空调零售强劲增长。奥维线）空调线周零售量同比高增长。其次，世界气象组织最新报告数据显示，预计2024年高温天气仍将延续，或成为有记录以来最热的一年。空调各企业也在积极备货，为旺季爆发提前准备。2）外销方面，在欧美等主要市场零售需求企稳回升、出现补库存需求的同时，新兴市场实现良好开拓，2月我国向南美洲空调的出口量同比增长78%。此外，空调的出厂也呈现出强劲表现，1-2月我国空调产量同比增长17%，内/外销同比增长16%/19%，2月末库存同比下降9%。

  3月26日，vivo正式对外发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机生产厂商纷纷加入这场创新竞赛。随着折叠屏技术的不断成熟，全球智能手机市场迎来了新的增长点。IDC多个方面数据显示，2023年全年国内折叠屏手机市场出货量约700.7万台，同比增长114.5%。随着折叠屏手机性能、外观不断的提高的同时价格下探，折叠屏手机销量在2024年有望进一步增长，IDC预测，2024年国内折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，产业链有望受益。

  日前，中国电子工业标准化技术协会正式批准《服务器操作系统迁移指南》团体标准立项。《指南》由浪潮信息牵头主导，阿里云、统信软件等联合起草，规定了服务器操作系统迁移的方案、步骤及输出物，适用于同 CPU 或跨 CPU 架构服务器间操作系统及业务迁移场景，为用户进行系统迁移操作提供规范指导。随着数字化改造的深入进行，金融、能源、电力、电信、石油、交通、教育、医疗等行业都面临着操作系统迁移的问题。《指南》通过立项，对于支撑各类服务器操作系统完成迁移，规范我国信息技术产业生态，推动国内操作系统产业健康发展，构建操作系统产业生态体系具备极其重大意义。

  有相关业务布局的上市公司，如浪潮信息(000977)、诚迈科技(300598)等可逢低关注。

  近日，中国电信联合中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海等五省/市成功完成了全球首个全频段、全制式、全场景5G轻量化（RedCap）商用验证，并真正开始启动百城规模商用进程。这次商用验证的成功证明了目前网络环境已经具备5G轻量化全面商用能力，可以大范围的应用于工业、能源、物流、智慧城市、车联网和可穿戴等领域。目前，深圳、西安等地已率先开通5G轻量化服务。5G轻量化（RedCap）被认为是3GPP R17协议标准中定义的一项具有里程碑意义的技术。此前2023年10月，工信部曾发布关于推进5G轻量化技术演进和应用创新发展的通知，其中提出，到2025年，5G RedCap产业综合能力明显提升，标准持续演进，应用规模持续增长。全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖。

  可关注中兴通讯(000063)、信科移动(688387)等通信设施公司。

  据不完全统计，近来广州、郑州、济南、石家庄、成都、贵阳等超30个城市陆续宣布当地城中村改造专项借款获批授信或投放落地等情况，涉及城中村改造项目超300个；截至3月中旬，各地公布的城中村改造专项借款授信额度合计超万亿元，已发放额度超千亿元。专项借款可直接为城中村改造项目提供中长期低成本资金支持，自去年年底政策正式出台以来，城中村改造专项借款整体推进速度较快，当前多地已有专项借款落地。从项目本身推进的周期来看，预估大部分项目目前可能仍处于前期阶段，下半年形成实物工程量值得期待。

  相关上市公司，华阳国际(002949)已在城市更新领域深耕16年，参与的城中村改造项目遍布深圳、广州等多个超大特大城市核心地段。天健集团(000090)通过棚改、城市更新等协议获得优质项目储备，业务布局较早且经验比较丰富，作为深圳国资控股的城市更新上市企业，有望受益于城中村改造持续获得优质地段项目。

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